INVESTORS’
GUIDE
2013
Year
ended
March
31,
2013
ン
2013
2013
年
3
期
－ P2
Profile
長期経営 ン － P3
Long‐Term Management Vision Long Term Management Vision
中期経営計画2013 － P4
Medium‐Term Management Plan FY2014
ン 情報 － P7
Business Segment Information
宝酒造 － P8
Takara Shuzo Group
国 酒類 場 －P10
Alcohol Market Data in Japan
－P12
Takara Bio Group
遺伝子 療 業 つい －P14
About Gene Medicine Business
宝 －P16
Takara Healthcare
財務 編 P17
財務 編 －P17
Financial Data
連結財務諸表 －P18
Consolidated Financial Statements
連結財務指標 －P21
Consolidated Financial Indicators
株式情報 －P24
Stock Information
宝
ン
株式会社
◆会社概要
Corporate
Data
商 宝 ン 株式会社 ●業績推移 位
Profile
商 宝 ン 株式会社
Trade name Takara Holdings Inc.
店所在地 京都
Head office Kyoto, Japan
設立 1925年9 6日
Established September 6, 1925
代表者 締役社長 柿 敏男
h k d 6 000
8,000 10,000
190 000 200,000 210,000
●業績推移 位：百万
Financial summary (Millions of yen)
Company representative Toshio Kakimoto, President
資 金 13,226百万
Issued capital ¥13,226 million
8
,8
5
1
8
,5
7
2
8
,3
3
5
9
,2
6
4
9
,1
3
3
5
,6
3
9
4
,6
7
7
3
,7
8
8
3
,9
9
5
4
,6
8
7
0 2,000 4,000 6,000
160,000 170,000 180,000 190,000
' / ' / ' / ' / ' /
売 高 営業利益 当期純利益
●2013年3 期業績 位：百万
Financial results for fiscal 2013 (Millions of yen)
◆企業理念
C
t Phil
h
'09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3
営業利益
当期純利益
売 高
Operating income Net income Net sales
Sales Income
売 高
Net sales
営業利益
Operating income
当期純利益
Net income
200,989 9,133 4,687
◆企業理念
Corporate
Philosophy
自然
調和
大
発酵やバ
術
通
人間
健康的
暮
生
生
社会
く
貢献
Contributing
to
the
creation
of
a
vital
society
and
a
healthy
lifestyle
through
our
fermentation
technology
and
biotechnology
in
a
way
that
achieves
harmony
with
nature
宝
ン
株式会社
Takara Holdings Inc.
◆
業構造
Business
Structure
2013年3 31日現在
As of March 31, 2013
宝酒造株式会社
Takara Shuzo Co., Ltd.
株式会社
Takara Bio Inc.
宝
株式会社
Takara Healthcare Inc.
健康食品
業
持株比率：100%
Share owned 100%
持株比率：70.4%
Share owned 70.4%
持株比率：100%
Share owned 100%
マ 場 ：4974
子会社
22
社
22
subsidiaries
子会社
10
社
10
subsidiaries
健康食品
業
宝
Health
foods
business
(Takara
Healthcare)
酒類
調味料
業
宝酒造
Al
h li b
d
業
その他子会社
3
社
マ 場 ：4974
Mothers board (Code: 4974)
Alcoholic
beverages
and
seasonings
business
(Takara
Shuzo
Group)
Biomedical
business
(Takara
Bio
Group)
その他子会社
3
社
長期経営
ン
Long
‐
Term Management Vision
◆
TaKaRa
ン
2020
Takara
Group
Vision
2020
2011年4 10年間
10 years from April 2011
国 外の強 活 場 業 伸ばし
環境変 強い ン の た 業構造 確立
Grow businesses in markets in Japan and overseas in which the Group can leverage its strengths, establish a balanced business structure that is readily
adaptable to changing conditions
経営目標
Management
goal
業
Biomedical business (Takara Bio Group)
国 外 い 環境変化 強いバ ン 事業 へ
Toward balanced business portfolio less susceptible to fluctuation in Japan and overseas
酒類 調味料 業
健康食品 業
宝
Health foods business (Takara Healthcare)
宝酒造
Alcoholic beverages and seasonings business (Takara Shuzo Group)
定収益 盤 成長事業 自 強固 事業
Unique and robust business portfolio that comprises a stable core business and
◆
成への
マ
Roadmap
for
realizing
the
Takara
Group
Vision
2020
Unique and robust business portfolio that comprises a stable core business and promising growth businesses
第1
TaKaRa 中期経営計画2013
1st step
Takara Group Medium‐Term Management Plan FY2014
第2 2nd step
第3 3rd step
環境変化 強いバ ン TaKaRa
ン2020の実現
Realization of Takara Group Vision 2020
事業構造 確立
Establish a balanced business structure that is readily adaptable to changing
conditions
2020年度
Ten years from April 2011
国 定成長 実現
Achieve stable growth in Japan
海外 大 く成長 事業 盤 拡大
Expand business base for significant growth overseas
2013年度 2014年3
FY2014 fi l d
2011年度 2011年4
FY2012 FY2014 fiscal year‐end (March 2014) FY2012
◆概要
Summary
2012年3 期～2014年3 期
FY2012 ~ FY2014
中期経営計画
2013
Medium
‐
Term Management Plan FY2014
方針
Basic
policy
TaKaRa ン2020 の実現 向け 国
の安定成長 実現 海外 大 く成長
た の 業 盤 大
Aiming to realize the Takara Group Vision 2020, achieve stable growth in Japan while expanding business base in order to grow significantly overseas
定量目標
Tangible
goals
連結売 高
Net sales
連結営業利益 Operating income
海外売 高比率
Overseas sales as a percentage of net sales
成長 業＋育成 業
売 高比率
Net sales of growth businesses and developing businesses as a
percentage of net sales
業の位置付け
業方針
Positioning
of
businesses
and
business
policy
2014年3 期FY2014
2,000億 以 At least ¥200 billion
100億 以 At least ¥10 billion
10%以 At least 10%
25%以 At least 25% 2011年3 期対比
vs. FY2011
5.4%増 Up 5.4%
20.0%増 Up 20.0%
+2.2%pts Up 2.2 percentage points
+4.0%pts Up 4.0 percentage points
盤 業
Core business
国 酒類 業
Domestic alcoholic beverages business
中核 業 し 収益力の強 組
の成長 支え
Strengthen profitability of core business as foundation of Group’s growth
海外酒類 業 日 食材卸 業
成長 業
Growth businesses
Overseas alcoholic beverages business, Japanese food ingredients wholesale business 調味料 酒精 業
Seasonings and raw alcohol business
遺伝子工学研究 業
Genetic engineering research business
成長 見込 場 積極的 業 大 図
全体の成長 牽引
Expand businesses in markets promising growth, drive the Group’s overall growth
育成 業
健康食品 業 成長 見込 場 次期の成長 業 目指し
育成 業
Developing businesses
健康食品 業 Health foods business 遺伝子 療 業
Gene medicine business
成長 見込 場 次期の成長 業 目指し
業 盤の確立 組
Establish operational foundation in growth markets to create the growth businesses for the next plan
経営 盤の強
風土 人財の育成 経営 盤の強 社会 環境行動の推進
Strengthen the Group’s management base
風土 人財の育成
Develop corporate culture/personnel
社会 環境行動の推進
Promote social and environmental activities
財務方針
Financial
policy
健全 財務体質 維持し 成長 育成 業への While maintaining a sound financial position, the
投資 積極的 株主還元 実施し ROE 自己資
利益率 の向 目指
◆
業方針
Business
Policy
盤 業 中核 業 し 収益力の強 組 の成長 支え
●国 酒類 業
Domestic alcoholic beverages business
差 化品質 持 あ 新商品 開発や ン 育成 利益 ネ メ
ン 強化や業務効率化 収益力 強化 定成長 遂 定的
ャッ ュ 生 出 成長 支え
We will develop new products with differentiated quality and originality and foster brands. Al b f th t th i fit t d i i ti l ffi i
盤 業
Core business
中核 業 し 収益力の強 組 の成長 支え
Strengthen profitability of core business as foundation of Group’s growth
Also, by further strengthening profit management and increasing operational efficiency, we will strengthen profitability and achieve stable growth. And, we will generate stable cash flows and support the Group’s growth.
成長 業
Growth businesses
成長 見込 場 積極的 業 大 図 全体の成長 牽引
Expand businesses in markets promising growth, drive the Group’s overall growth
海外 日本食材卸 販売網 確立 日本食材卸事業 海外酒類事業
効果 大限発揮 事業成長 加速 全体 成長 牽引
We will establish sales network overseas for the wholesale of Japanese food ingredients. And, by maximizing synergies between the Japanese food ingredients wholesale business and the overseas alcoholic beverages business, we will accelerate business growth and drive the Group’s overall growth.
●海外酒類 業
日 食材卸 業
Overseas alcoholic beverages business, Japanese food ingredients wholesale business
加工業務用調味料 酒精 領域 事業拡大 進 両事業統合
活 BtoB事業 成長 加速 全体 成長 牽引
We will expand businesses in the seasonings for food processing and raw alcohol business areas. At the same time, we intend to leverage the synergies from the integration of both businesses, accelerate the growth of B‐to‐B business, and drive the Group’s overall growth.
●調味料 酒精 業
Seasonings and raw alcohol business
盤 術開発 新興国 含 国 外 場開拓 積極的 進 売
●遺伝子工学研究 業
育成 業
成長 見込 場 次期の成長 業 目指し 業 盤の確立 組
E t bli h ti l f d ti i th k t t t th th b i 術開 新興国 含 国 外 場開拓 積極的
拡大 収益力強化 果 全体 成長 牽引
By developing core technologies and opening up markets in Japan and overseas, including emerging countries, we will further increase sales and strengthen profitability, thereby driving the Group’s overall growth.
●遺伝子 学研究 業
Genetic engineering research business
育成 業
Developing businesses Establish operational foundation in growth markets to create the growth businesses for the next plan
バ 術力 健康食品素材 ン 強化 効果的 効率的 費用
投 通信販売顧客 獲得やBtoB 場 販 強化 通 売 拡大 図
今 飛躍的 成長 向 事業 盤 確立 組 過程 期
宝 社 黒 化 果
W ill t k t t t bli h b i f d ti ith i t d ti th W
●健康食品 業
Health foods business
We will take steps to establish a business foundation with a view to dramatic growth. We aim to strengthen scientific evidence for health food ingredients by using Takara Bio’s technologies. Also, through effective and efficient investment we will acquire new mail‐ order customers. And, we intend to increase sales by stepping up B‐to‐B sales promotion. Through these initiatives, we aim to move Takara Healthcare Inc. into a position of profitability in fiscal 2013, the year ending March 2013.
国 初 体外遺伝子治療 商業化 目指 臨床開発 推 進 術支援
●遺伝子 療 業 国 初 体外遺伝子治療 商業化 目指 臨床開発 推 進 術支援
等 売 拡大 目指
Aiming to commercialize Japan’s first ex vivo gene therapy, we will advance clinical development. At the same time, we will seek higher sales of technical support services for cancer immunotherapy.
●遺伝子 療 業
●資源 分
◆財務方針
Financial
Policy
成長事業 育成事業 資源 優先配 成長 加速
●資源 分
Allocation of resources
成長事業 育成事業へ資源 優先配 成長 加速
Give priority to allocating resources to growth businesses and developing businesses in order to accelerate their growth
●株主還元
Returns to shareholders
配当 自己株式 得 合わ 株主還元性向 %以 実施
Realize a shareholder return payout of at least 50% by combining dividends and share buybacks
◆
業
別の戦略
Strategy
by
Business
Group
●資 効率
Capital efficiency
利益成長 び株主還元 通 RO 自己資本利益率 向 目指
Aim to heighten return on equity by increasing earnings and returns to shareholders
造 宝酒造
Takara Shuzo Group
方針 Basic policy
定量目標 2014年3 期 Tangible goals (FY2014) 国 酒類事業 収益力強化 びBtoB事業 拡大
海外 日本食材卸販売網 構築 組
Japan—Strengthen profitability of alcoholic beverages business and expand B‐to‐B business Overseas—Build networks for the wholesale of Japanese food ingredients
国 酒類 業
Domestic alcoholic beverages business
調味料酒精 業
Seasonings and raw alcohol business
海外 業
Overseas business
海外酒類 業 日 食材卸 業
(Overseas alcoholic beverages business
Takara Bio Group
定量目標 2014年3 期 Tangible goals (FY2014)
売 高： 億 営業利益： 億 海外売 高： 億
Net sales: ¥180.0 billion Operating income: ¥7.7 billion Overseas sales: ¥11.5 billion
方針 Basic policy
(Overseas alcoholic beverages business, Japanese food ingredients wholesale
business)
的 黒 計 一方 経営資源投 い 選択 集中 図 事業構造 改 遺伝子工学研究 業
Genetic engineering research business
食品 業
Agribio business
健康食品 業 業
(Health foods business, Mushroom business)
遺伝子 療 業
Gene medicine business
定量目標 2014年3 期 * Tangible goals (FY2014)*
的 黒 計 方 経営資源投 選択 集中 図 事業構造 改
革 進 成長 盤 構築 目指
While posting continuous profit, restructuring the business and implementing selection and concentration in the deployment of management resources, aim to build foundation for future growth
売 高： 億 営業利益： 億 海外売 高： 億
売 高： 億 営業利益： 億 海外売 高： 億
Net sales: ¥22.7 billion Operating income: ¥1.3 billion Overseas sales: ¥8.5 billion
* バ 事業環境 鑑 毎 ヵ 事業計画 更新 い 発表
新 中期経営計画 終 度 期 定量目標 売 高 億 営業利益 億 掲
い
*To reflect the prevailing operating environment, the Takara Bio Group makes rolling updates of its medium‐term management plans each year. In the latest plan announced in May 2013, the Takara Bio Group set numerical targets for net sales of ¥24.6 billion and operating income of ¥2.0 billion for fiscal 2016, the final year of this medium term management plan
宝
Takara Healthcare
方針 Basic policy
メ昆 ン 事業 柱 確立
期 黒 化 実現
Establish Gagome kombu (kelp) “fucoidan” as mainstay of health care business, move into a position of profitability in fiscal 2013
健康食品 業
Health foods business
medium‐term management plan.
定量目標 2014年3 期 Tangible goals (FY2014)
position of profitability in fiscal 2013
売 高： 億 営業利益：黒
ン
情報
Business Segment Information
◆
ン
別売
構成比
Composition
of
Net
Sales
by
Business
Segment
2013年3 期
Year ended March 31, 2013
1 0% 0 7%
88.0% 10.2%
1.0% 0.7%
宝酒造
宝
その他 連結消去含
Takara Shuzo Group Takara Bio Group Takara Healthcare
◆
ン
概況
Overview
of
Business
Segment
●業績推移 位：百万
Financial summary (Millions of yen)
宝酒造 Takara Shuzo Group
主 製
その他 連結消去含 Other (including eliminations)
7 ,4 6 5 7 ,1 2 9 6 ,5 6 8 6 ,7 6 8 6 ,3 8 7 0 2,500 5,000 7,500 10,000 140,000 150,000 160,000 170,000 180,000
●主要製品 Main products
●2013年3 期業績 位：百万 ,
'09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3
営業利益
売 高
Operating income Net sales
Sales Income
Takara Bio Group ●業績推移 位：百万
Financial summary (Millions of yen)
●主要製品 M i d t
●2013年3 期業績 位：百万
Financial results for fiscal 2013 (Millions of yen)
売 高 Net sales
営業利益 Operating income
176,946 6,387 4 2 6 5 5 3 1 ,0 9 7 1 ,5 4 7 1 ,6 9 1 0 500 1,000 1,500 2,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 ' / ' / ' / ' / ' /
●主要製品 Main products
●2013年3 期業績 位：百万
宝 Takara Healthcare
'09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3
営業利益
売 高
Operating income Net sales
Sales Income
●業績推移 位：百万
Financial summary (Millions of yen)
●主要製品 Main products
Financial results for fiscal 2013 (Millions of yen)
売 高 Net sales
営業利益 Operating income
20,564 1,691 ▲ 3 5 6 ▲ 3 1 6 ▲ 2 5 2 ▲ 1 1 4 ▲ 2 2 ▲600 ▲300 0 300 600 0 1,000 2,000 3,000 4,000
'09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3
●主要製品 Main products
●2013年3 期業績 位：百万
Fi i l lt f fi l 2013( illi f ) 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3
営業損失
売 高
Operating loss Net sales
Sales Income
Financial results for fiscal 2013 (Millions of yen)
売 高 Net sales 営業損失 Operating loss
2,008
◆
別売
構成比
Composition
of
Net
Sales
by
Product
Category
2013年3 期
Year ended March 31, 2013
宝酒造
Takara Shuzo Group
10 4% 焼 Shochu
39.8% 12 3% 14.6% 6.2% 8.2% 4.4%
3.9% 10.4% 焼
清酒
ソ 飲料
その他酒類
その他調味料
原料用 等
その他
Shochu Sake
Light‐alcohol refreshers (RTD) Other liquors
Hon Mirin
Other seasonings Raw alcohol
◆
別売
高推移
Net
Sales
by
Product
Category
焼 Shochu 清酒 Sake ソ 飲料 RTD
位：百万
(Millions of yen)
12.3% その他 Other
7 6 ,7 8 3 7 6 ,2 1 4 7 2 ,6 9 5 7 3 ,4 5 8 4 9 9 70,000 75,000 80,000 2 2 ,5 6 1 2 1 ,2 2 3 2 0 ,7 9 6 2 0 ,9 6 7 2 1 ,7 3 7 15,000 20,000 25,000 5 6 9 1 ,2 8 5 2 2 ,2 5 2 2 6 ,7 2 5 2 5 ,8 8 8 20,000 25,000 30,000 7 0 ,4 65,000 '09/3'10/3'11/3'12/3'13/3 10,000 '09/3'10/3'11/3'12/3'13/3 2 0
,5 21 2
15,000
'09/3'10/3'11/3'12/3'13/3
15,000
その他酒類 Other liquors
20,000 15,000
Hon Mirin その他調味料 Other seasonings
1 0 ,9 9 7 9 ,7 3 4 9 ,6 7 4 1 0 ,7 7 6 1 1 ,0 4 6 5,000 10,000 15,000 1 5 ,6 8 8 1 5 ,0 2 7 1 4 ,9 3 1 1 4 ,7 1 8 1 4 ,5 5 3 10,000 15,000 20,000 5 ,8 5 6 6 ,5 5 5 7 ,0 9 0 7 ,4 2 3 7 ,8 3 0 5,000 10,000 15,000 0 '09/3'10/3'11/3'12/3'13/3 5,000 '09/3'10/3'11/3'12/3'13/3 0 '09/3'10/3'11/3'12/3'13/3 15,000
原料用 Raw alcohol
20,000
その他 Other
5 ,4 4 5 6 ,2 2 4 6 ,2 7 5 6 ,5 1 2 6 ,9 2 2 5,000 10,000 1 1 ,4 0 0 1 0 ,7 0
4 13,0
◆
業戦略
Business Strategy
●国 酒類 業 D ti l h li b b i
ン の育成
Brand nurturing
新商品の開発
New product development
収益力の強
Strengthen profitability
差 化品質 持
あ 新商品 開発
Develop highly original new products with differentiated quality
わ ン ン ン
方 多数 強い ン 育成
Foster array of powerful brands for premium‐range and mid‐range products
利益 ネ メン 強化
業務効率化 推進
Strengthen profit management and promote operational efficiency
●国 酒類 業 Domestic alcoholic beverages business
with differentiated quality premium range and mid range products promote operational efficiency
加工業務用調味料 業の 大
Expand seasonings business for food processing
酒精 業の 大
Expand raw alcohol business
●調味料 酒精 業 B to B Seasonings and raw alcohol business (B‐to‐B)
安定的 ュ 生 出し の成長 支え
Generate stable cash flows and support the group’s growth
●海外 業 Overseas business
両 業の相乗効果 活用し Bto B 大
Exploit synergies between the two arms of the businesses and expand B‐to‐B business
海外酒類 業の 大
Expand overseas alcoholic beverages business
日 食材卸販売網の構築
Create a Japanese food ingredients wholesale network
日 食文 広 海外 の 業 大 図
Spread Japanese food culture and expand overseas business
◆海外展開
Overseas
Activities
マ ン
宝酒造食品 限公
Takara Shuzo Foods Co Ltd
エ ン
Age International, Inc. The Tomatin Distillery Co., Ltd.
FOODEX S.A.S.
米国宝酒造
Takara Sake USA Inc. Takara Shuzo Foods Co., Ltd.
の欧州 点
海宝酒造貿易 限公
Shanghai Takara Shuzo International Trading Co., Ltd.
The European bases of FOODEX S.A.S.
ン
FOODEX S.A.S.
FOODEX BELGIUM S.P.R.L. FOODEX S.A.R.L (Switzerland)
●清酒等の製造 販売 Manufacture and sale of sake and other liquors
●ウ の製造 販売 Manufacture and sale of whisky
●日 食材卸 業 Wholesale of Japanese food ingredients
●その他 Other
仏
FOODEX SUD S.A.R.L (South France)
◆酒類課税数量推移
Trend
in
Taxed
Shipments
of
Alcoholic
Beverages
in
Japan
位：千㌔㍑
(Thousand KL)
国
酒類
場
Alcohol Market Data in Japan
9,000 11,000
5,000 7,000
3,000 ,
合計 Total
2,500
合計
び発泡酒 清酒
焼 甲類
焼 乙類
焼 合計
ワ ン
ウ び ン
Beer & low‐malt beer (happoushu) Sake
Shochu Ko‐Type Shochu Otsu‐Type Shochu (total) Wine
Whisky & Brandy
2,000
ウ び ン
ュ
Whisky & Brandy Liqueurs
1,000 1,500
0 500
合計
び発泡酒 清酒
焼 甲類
焼 乙類
Total
Beer & low‐malt beer (happoushu) Sake
Shochuko‐type
Sh h t T
焼 乙類
焼 合計
ワ ン
ウ び ン
Shochuotsu‐Type
Shochu (total) Wine
Whisky & Brandy Liqueurs
◆酒税の税率
Liquor
Tax
Rates
in
Japan
位：
(Yen)
税率
分1度 分
Kind
税率 1㌔㍑当た Tax rate (per KL)
分1度
あた の加算額
Additional amount of tax per 1% of alcohol
発泡性酒類 等
Sparkling alcohol drinks (beer etc.) 220,000 ‐
発泡酒 麦芽比率25%～50% 満
Low malt beer (the ratio of malt not less than 25% and less than 50%) 178,125 ‐ Low malt beer (the ratio of malt not less than 25% and less than 50%)
発泡酒 麦芽比率25% 満
Low malt beer (the ratio of malt less than 25%) 134,250 ‐
その他の発泡性酒類 等 原料 した の 除く
Others (except hop‐based liquors) 80,000 ‐
醸造酒類
Fermented liquor 140,000 ‐
清酒 清酒
Sake 120,000 ‐
果実酒
Wine 80,000 ‐
蒸留酒類 焼 等 分20度
Distilled liquor (Shochu etc.) (20% of alcohol) 200,000 10,000
ウ ン 分37度
370 000 10 000
Whisky, Brandy, Spirits (37% of alcohol) 370,000 10,000
混成酒類 分20度
Miscellaneous liquor (20% of alcohol) 220,000 11,000
合成清酒
Sake compound 100,000 ‐
Mirin 20,000 ‐
出典：財務省 Source: Ministry of Finance Japan
甘味果実酒 ュ 分12度
Sweet wine or liqueur (12% of alcohol) 120,000 10,000
粉 酒
Powdered liquor 390,000 ‐
◆製品
1
あた
の酒税額
Liquor
Tax
Per
Product
分 Kind
製品 Product name
容量 Volume
分 Alcohol
参考 売価格
Suggested retail price
酒税額 Liquor tax
焼 宝焼 4㍑ 25度 2,912 1,000
焼 Shochu
宝焼
Takara Shochu
4㍑ 4 liter
25度 25%
2,912 ¥2,912
1,000 ¥1,000
清酒 Sake
撰松竹梅
Sho‐Chiku‐BaiSake Josen
1.8㍑ 1.8 liter
15度 15%
1,798 ¥1,798
216 ¥216
ソ 飲料
Light‐alcohol refreshers (RTD)
can ュ Takara Can Chu‐Hi
350㍉㍑ 350 milliliter
8度 8%
210 ¥210
◆
別売
構成比
Composition
of
Net
Sales
by
Business
Category
2013年3 期
Year ended March 31, 2013
Takara Bio Group
6 0% 58.8% 12.3% 11.5% 11.3% 6.0%
研究用試薬
理 学機器
託 その他
食品 業
遺伝子 療 業
Research reagents Scientific instruments Contracted service and other Agribio
遺伝子工学研究 業
Genetic engineering research
◆
別業績推移
Financial
Summary
by
Business
Category
遺伝子工学研究
Genetic engineering research
食品
Agribio
遺伝子 療
Gene medicine
位：百万
(Millions of yen)
遺伝子 療 業 Gene medicine
1 6 ,7 3 3 1 6 ,6 8 9 5 ,8 8 2 1 6 ,3 0 0 1 6 ,9 9 7 15,000 20,000 0 1 4 2 ,2 4 3 2 ,3 6 1 2 ,4 3 5 2 ,3 2 6 2,000 3,000 2 1 ,2 4 0 1,000 1,500
●売 高 Net sales ●売 高 Net sales ●売 高 Net sales
1 1 5,000 10,000 '09/3'10/3'11/3'12/3'13/3 2 , 0 1,000 '09/3'10/3'11/3'12/3'13/3 1 6 5 3 9
2 49
3 8 4 2 0 500 '09/3'10/3'11/3'12/3'13/3
●営業利益 O ti i ●営業損失 O ti l ●営業損失 O ti l
3
,8
1
9 4,15
1
4
,1
3
2 4,44
7 4,8
3 1 3 000 4,000 5,000 ▲ 5 7 5 ▲ 5 8 3 ▲ 3 1 0 ▲ 2 5 3 ▲ 3 0 4 ▲600 ▲300 0 ▲ 1 ,2 4 0 5 6 5 ▲ 1 ,3 3 1 ▲ 1 ,1 8 6 ▲ 1 ,1 1 2
▲1 200 ▲600 0
●営業利益 Operating income ●営業損失 Operating loss ●営業損失 Operating loss
2,000 3,000 '09/3'10/3'11/3'12/3'13/3 ▲900 ▲600 '09/3'10/3'11/3'12/3'13/3 ▲ 1 ,5 ▲ ▲1,800 ▲1,200 '09/3'10/3'11/3'12/3'13/3
●研究開発費 R&D expenses ●研究開発費 R&D expenses ●研究開発費 R&D expenses
◆
戦略
Basic
Business
Strategy
遺伝子工学研究事業 医食品バ 事業 I t th t bl i t d b th G ti
遺伝子工学研究事業 医食品バ 事業
事業 築い 定収益
将来 飛躍 遺伝子医療事業 投入
収益 拡大 図
Invest the stable income generated by the Genetic engineering research and Agribio businesses into the Gene medicine business, which holds significant growth potential, thereby expanding our future earnings.
遺伝子工学研究 業
Genetic engineering research
遺伝子 療 業
Gene medicine
将来の成長 業
Future growth business
安定収益 業
Stable cash‐generating business
食品 業
Agribio
第 の収益 業
Secondary income business
◆海外展開
Overseas
Activities
Takara Bio Europe S.A.S.
宝日 生物技術 京 限公
Takara Biomedical Technology (Beijing) Co., Ltd.
宝生物工程 大連 限公
Takara Biotechnology (Dalian) Co., Ltd.
ン
Clontech Laboratories, Inc.
Takara Korea Biomedical, Inc.
DSS ン
DSS Takara Bio India Pvt. Ltd.
●遺伝子工学研究 Genetic engineering research
◆遺伝子治療
Gene
Therapy
Protocol
遺伝子
療
業
つい
About Gene Medicine Business
患者へ戻
Processed cells are reinfused into the patient
患者 採
Cells are removed from the patient
治療用遺伝子
入さ た血球系細胞
Blood cells transfused
血球系細胞
Blood cells
ン
®
した
φ
with therapeutic genes ン
®
した
養容器 遺伝子 入
Transduction of genes in a culture container coated with RetroNectin®
入 遺伝子
Genes to transduce
組換え ウ
Recombinant retroviruses
◆遺伝子治療
細胞
療
Gene
Therapy
and
Cell
Therapy
遺伝子治療
Gene therapy
細胞 療
Cell therapy
遺伝子治療 生 欠 い 遺伝子や
病 気 治 役 立 遺 伝 子 あ い
遺伝子 組 込 細胞 患者 体 投
疾患 治療 方法
細胞医療 生 細胞 患者 投
病気 治療
輸血や骨髄移植 広義 細胞医療 義
細 胞 医 療 細 胞 離 保 養 増
疾患 治療 方法
遺伝子治療 体外遺伝子治療 体 遺伝子治療
大 体 外 遺 伝 子 治 療 細 胞
出 体 外 細 胞 目 的 遺 伝 子
導入 細胞 患者 投 方法
一 方 体 遺 伝 子 治 療 生 体 治 療 用 遺 伝 子
直接投 方法
h ’ d b
細 胞 医 療 細 胞 離 保 養 増
殖 加工 い 工程 含 指
Cell therapy entails treatment of patients with living cells. In a broad sense, blood transfusions and bone marrow transplantation are both cell therapies. In a narrower definition of the term, however, cell therapy consists of processes such as the separation of specific cells, their storage, and their amplification and processing in culture. Gene therapy’s purpose is to cure disease by
administering genes or cells that contain a gene to a patient so as to correct a genetic birth defect, or cure disease (e.g., cancer or AIDS).
There are two types of gene therapy:ex vivoandin vivo. In ex vivo gene therapy, cells are taken from patients,
transduced with a target gene and infused back into the same patients In contrast in vivogene therapy involves
storage, and their amplification and processing in culture.
same patients. In contrast,in vivogene therapy involves the direct administration of therapeutic genes into
patients. ン®
RetroNectin®
細胞 遺伝子治療 ン
◆遺伝子
療の臨床開発
ュ
Schedule
for
Clinical
Development
of
Gene
Medicine
治療法 前臨床試験／
治療法 Cure 対象疾患 (Target disease)
前臨床試験／ 臨床研究 Preclinical trials /
Clinical research
第 相臨床試験
Phase I clinical trials
第 相臨床試験
Phase II clinical trials
第 相臨床試験
Phase III clinical trials
商業 Commercialization
米国 治験
2014年3 期 終了予定 Clinical trials in the U.S.
( )
治療薬HF10
HF10 anti‐cancer therapy 固形
(Solid tumors)
2019年3 期 FY2019 (scheduled for completion in FY2014)
国 臨床研究 重大学
2015年3 期 終了予定
Clinical research at Mie University in Japan (scheduled for completion in FY2015)
国 臨床研究 古屋大学
HSV‐TK遺伝子治療 HSV‐TK gene therapy
年 期
2015年3 期 終了予定
Clinical research at Nagoya University in Japan (scheduled for completion in FY2015)
日韓共 治験
2016年3 期 開始予定
Joint clinical trials in Japan and in South Korea (scheduled to commence in FY2016)
HSV TK gene therapy 造血器悪性腫瘍 (Hematological malignancies)
2020年3 期 FY2020 (scheduled to commence in FY2016)
国 臨床研究 add‐back 2015年3 期 終了予定
Haplo add‐back clinical research in Japan (scheduled for completion in FY2015)
国 治験MAGE‐A4
年 期 開始予定
TCR遺伝子治療
TCR gene therapy 2022年3 期
2014年3 期 開始予定 MAGE‐A4 clinical trials in Japan (scheduled to commence in FY2014)
国 臨床研究MAGE‐A4 前処置 2016年3 期 終了予定
MAGE‐A4 clinical research including preconditioning in Japan (scheduled for completion in FY2016) TCR gene therapy
食 等
(Esophageal cancer, etc.)
2022年3 期 FY2022 in Japan (scheduled for completion in FY2016)
国 治験NY‐ESO‐1 2015年3 期 開始予定 NY‐ESO‐1 clinical trials in Japan (scheduled to commence in FY2015)
国 臨床研究WT1
2016年3 期 終了予定
MazF遺伝子治療 MazF gene therapy
HIV
(HIV)
2023年3 期 FY2023
2016年3 期 終了予定 WT1 clinical research in Japan (scheduled for completion in FY2016)
米国 治験
2016年3 期 終了予定 Clinical trials in the U.S.
(scheduled for completion in FY2016)
CD19 CAR遺伝子治療 CD19 CAR gene therapy
非 ン ン 腫
(Non‐Hodgkin’s lymphoma)
国 臨床研究
2014年3 期 開始予定 Clinical research in Japan
◆
戦略
Basic
Business
Strategy
バ 術 利用 St it d l t d l f h lth i t d
宝
Takara Healthcare
バ 術 利用
健康志向食品 製品開発や販売 強化
健康食品事業 将来 成長事業へ 導く
Step up its development and sales of health‐oriented food products by taking advantage of Takara Bio’s technical strengths and taking the lead in promoting future growth in the health foods business.
●売 高推移 位：百万
Net sales (Millions of yen)
718 767 1,029
1,220 1,265 2,853
2,486 2,567 2,338
2,008
1,000 2,000 3,000 4,000
( y )
0
'09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3
業売 高
売 高
Net sales of healthcare products Net sales of the company
TaKaRa健康通販
The website for internet mail‐order customers
◆主
機能性素材
Main Active Ingredients
昆 ン
Gagome kombu (kelp) “fucoidan”
明日葉 ン
Ashitaba (angelica Herb) “chalcone”
寒天 糖
Agar “agaro‐oligosaccharide”
ン 昆
海 藻 類 含 ネ バ 成
い く 糖 並
◆主
機能性素材
Main
Active
Ingredients
明日葉 洋岸 自生
日 本 固 植 物 今 日 葉
摘 明日 芽 出 い
寒 食物繊維 王様
ば 日本 伝統食 親
バ
い く 糖 並
高 子 多 糖 ン
海 藻 自 傷 い 部
修 復 乾 燥 や 細 菌
バ 機 能 あ
い
Fucoidan is a polysaccharide with a hi k i h i f d
摘 明日 芽 出 い
わ ほ 生 力 特徴
明日葉 各種 ン ネ
や食物繊維 健康や美容
欠 い 栄 養 素 豊 富
含 い
Ashitaba is indigenous to Japan and ild h P ifi
バ
寒 食 物 繊 維 機 能 性
寒 酸 性 加
熱 得
糖 着 目 研 究 行
い
Agar is known as the “king of dietary fib ” d i l di i l thick consistency that is found
mainly in various species of brown kelp, including kombu. It is known that fucoidan enables seaweed to self‐repair when it becomes damaged. Fucoidan also provides a barrier against harmful bacteria and protects against dryness
grows wild on the Pacific coast. Ashitaba is known for its strong vitality as indicated by the saying, “If Ashitaba leaves are picked today, new leaves will be in place by tomorrow.” Ashitaba is rich in vitamins, minerals and dietary fiber, many of which are important
fibers” and is a popular traditional Japanese food. Takara Bio is not only interested in the dietary fiber properties of agar but is also focusing its research on agaro‐ oligosaccharides, which are obtained by heating agar in acid.
財務
編
◆連結貸借対照表
Consolidated
Balance
Sheets
位：百万
(Millions of yen)
連結財務諸表
Consolidated Financial Statements
3 31日現在
2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3
3 31日現在
As of March 31
流動資産
Total current assets
現金 び預金
Cash and deposits
手形 び売掛金
Notes and accounts receivable‐trade
価証券
116,728 120,745 119,707 126,078 133,285 2008/3
120,796
26,529
46,990 46,307 45,781 45,102 50,721 50,630
2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3
25,596 31,500 32,782 30,843 36,789
価証券
Short‐term investment securities
棚卸資産
Inventories
その
Other
固定資産
Total noncurrent assets
形固定資産
74,301 18,132 16,350
74,063 74,750
15,260
23,734 24,252 24,298 24,481 25,705
14,283 12,665 15,660
4,899 25,096
4,048
87,047 72,741 71,359
4,739 4,927 4,858 4,370
形固定資産
Property, plant and equipment
無形固定資産
Intangible assets
投資その の資産
Investments and other assets
資産合計
Total assets
流動 債
33,144 6,561
207,843
44,045 42,941 41,645 41,996 42,639
47,341
25,534 27,832 25,067 24,126 26,235
4,484 3,976 6,028 5,236 5,426
190,792 195,495 192,448 197,437 207,586
流動 債
Total current liabilities
支払手形 び買掛金
Notes and accounts payable‐trade
短期借入金 CP等
Short‐term loans payable and Current portion of bonds
その
Other
固定 債
14,301
4,964
28,341
47,607 42,158 51,663 41,453 51,247 49,394
5,062 15,140 5,182 10,018 10,006
14,420 13,972 13,489 13,976 13,028
22,675 22,550 22,780 27,252 26,359
固定 債
Total noncurrent liabilities
社債
Bonds payable
長期借入金
Long‐term loans payable
その
Other
債合計
46,963
20,000
5,718
21,244
43,317 34,625 44,100 38,530 43,873
5,548 579 561 496 417
20,000 15,000 25,000 20,000 25,000
17,768 19,046 18,539 18,034 18,455
債合計
Total liabilities
株主資
Total shareholder's equity
その 包括利益累計額合計
Total accumulated other comprehensive income
少数株主持分
Minority interests
7,208
13,303 92,761
94,570 85,475 86,289 8,553 89,777 93,268
96,356 97,512 98,503
1,106 (2,048) (2,728) 1,537 94,131
(1,037)
95,559
12,587 12,876 14,277 12,222 12,540
純資産合計
Total net assets
債純資産合計
Total liabilities and net assets 207,843
113,273
◆連結損益計算書
Consolidated
Statements
of
Income
位：百万
(Millions of yen)
3 31日終了の会計年度
2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3
3 31日終了の会計年度
Years ended March 31
宝酒造
Takara Shuzo Group
タ ラバ
Takara Bio Group
宝 ス
Takara Healthcare
その
18,913 19,325 18,737 19,578 20,564
169,301 166,969 166,790 175,503 176,946 2008/3
166,788
20,278
3,078 2,853 2,486 2,567 2,338 2,008
2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3
その
Other, net
売 高
Net sales
売 原価
Cost of sales
売 総利益
Gross profit
販売費 び一般管理費
123,630 191,878
117,864
74,014 74,289 77,228
118,849 115,805 115,480 121,462
1,469
192,790 190,525 189,769 198,690 200,989
1,743 1,673 1,269
77,359
1,733 1,722
73,941 74,719
販売費 び一般管理費
Selling, general and administrative expenses
宝酒造
Takara Shuzo Group
タ ラバ
Takara Bio Group
宝 ス
Takara Healthcare
その
(356) (316) (252) (114) (22)
426 553 1,097 1,547 1,691
7,465 7,129 6,568 6,768 6,387
65,090 66,146 65,953 67,963 68,225
65,507
7,177
560
(500)
その
Other, net
営業利益
Operating income
利息 配当金
Interest and dividends income
その 営業外収益
Other
営業外収益
312 437 450 535 488
771 486 473 539 536
8,851 8,572 8,335 9,264 9,133
1,315 1,206 921 1,063 1,076
1,268
8,506
1,010 719
営業外収益
Non‐operating income
支払利息
Interest expenses
その 営業外費用
Other
営業外費用
Non‐operating expenses
経常利益
1,233 769 831 722 862
626 191 264 220 338
606 577 566 501 523
1,083 923 923 1,074 1,025
1,113 554 559 1,730
経常利益
Ordinary income
特別利益
Extraordinary gain
特別損失
Extraordinary loss
税金等調整前当期純利益
Income before income taxes and minority interests 8,193 8,208 7,505 8,590 9,256
1,277 655 1,489 1,473 1,989
769 137 567 446 1,948
8,701 8,727 8,427 9,617 9,296
2,391 1,590 9,123
8,321
法人税等
Income taxes
少数株主損益調整前当期純利益
Income before minority interests
少数株主利益
Minority interests in net income
当期純利益
Net income 5,639 4,677 3,788 3,995 4,687
4,042 4,417 5,247
214 254 421 560
5,892
252
4,891
3,317 3,463 4,173 4,008
2,301
◆連結
ュ
計算書
Consolidated
Statements
of
Cash
Flows
位：百万
(Millions of yen)
3 31日終了の会計年度
2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3
3 31日終了の会計年度
Years ended March 31
営業活動 よ キャッシュ フ
Net cash provided by (used in) operating activities
税金等調整前当期純利益
Income before income taxes and minority interests
減価償却費
Depreciation and amortization
売 債権の増減額 ： 増加額
8,954 10,452 9,462 9,013 7,967
2008/3
9,816
8,321
5,455
2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3
8,193 8,208 7,505 8,590 9,256
5,074 4,839 4,551 4,431 4,251
売 債権の増減額 ： 増加額
Decrease (increase) in notes and accounts receivable‐trade
た 卸資産の増減額 ： 増加額
Decrease (increase) in inventories
入債務の増減額 ： 減少額
Increase (decrease) in notes and accounts payable‐trade
法人税等の支払額
Income taxes paid
その
758 173 4,222
(3,736)
932 (5,787)
(4,228) (3,620)
(756) (229) (435) (455) 23
(98) 597 548
582 (502) (555) 570 (1,283)
(2,507) (3,520) (4,278)
その
Other, net
投資活動 よ キャッシュ フ
Net cash provided by (used in) investing activities
形 無形固定資産の 得 よ 支出
Purchase of property, plant and equipment and intangible assets
形固定資産の売却 よ 収入
Proceeds from sales of property, plant and equipment
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 得 よ 支出
(411) (5,379)
(4,032)
1,092 87 647 1,709
(2,645) (3,176) (3,189) (4,456) (5,388) (7,769) (7,350) (11,323) (4,779) (3,672)
237 1,768 1,084 4,171 (1,308)
1,989 27
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 得 よ 支出
Purchase of investments in subsidiaries resulting in change in scope of consolidation
その
Other, net
務活動 よ キャッシュ フ
Net cash provided by (used in) financing activities
社債の発行 び長期借入 よ 収入
Proceeds from bonds and long‐term loans payable
社債の償還 び長期借入金の返済 よ 支出
3,414 6
(3,219) (3,199) (3,265) 1,229
‐ ‐ (3,384) ‐ (48)
(4,201) (4,836) (970)
(9,294)
55 2,520 (7,113)
10,013 ‐ 100 9,960 36 9,938
社債の償還 び長期借入金の返済 よ 支出
Repayments of bonds and long‐term loans payable
自己株式の 得 よ 支出
Purchase of treasury stock
配当金の支払額
Cash dividends paid
その
Other, net
現金 び現金 等物 係 換算差額
(46)
(1,851)
173 (160) 42 (85) (365) (149)
(1,626) (1,842) (1,812) (1,789) (1,768)
(2,226) (1,379) (1,207) (1,085) (1,582)
(5,099) (5,064) (169) (10,078) (81) (5,126)
現金 び現金 等物 係 換算差額
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
現金 び現金 等物の増減額
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
現金 び現金 等物の期首残高
Cash and cash equivalents at beginning of period
現金 び現金 等物の期 残高
Cash and cash equivalents at end of period
29,165
35,287
(69) 596
(8,684) (42) (5,240) 781 6,121
75 (179) (186)
(574)
12,749
29,601
42,350 28,384 29,165
42,350 33,666 33,624 28,384
連結財務指標
Consolidated Financial Indicators
◆損益動向
Profit
and
Loss
Trends
3 31日終了の会計年度
Years ended March 31
売 原価 売 高原価率 販売費 び一般管理費 売 高販管費率
単位： 百万円 / % 単位： 百万円 / %
(Millions of yen / %) (Millions of yen / %)
売 原価 売 高原価率
Cost of sales, Ratio to net sales
販売費 び 般管理費 売 高販管費率
SG&A expenses, Ratio to net sales
61.0% 61.5% 62.0%
115,000 120,000 125,000
34.5% 35.0% 35.5%
66,000 68,000 70,000
59.5% 60.0% 60.5%
100,000 105,000 110,000
'08/3 '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3
売 原価 Cost of sales
33.0% 33.5% 34.0%
60,000 62,000 64,000
'08/3 '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3
販売費 び一般管理費 SG&A expenses
年度 売 原価 売 高原価率 年度 販売費 び一般管理費 売 高販管費率
FY Cost of sales Ratio to net sales FY SG&A expenses Ratio to net sales
'08/3 117,864 61.4% '08/3 65,507 34.1%
'09/3 118,849 61.6% '09/3 65,090 33.8%
'10/3 115,805 60.8% '10/3 66,146 34.7%
'11/3 115,480 60.9% '11/3 65,953 34.8%
売 原価 売 高原価率
Cost of sales Ratio to net sales
販売費 び 般管理費 売 高販管費率
SG&A expenses Ratio to net sales
単位： 百万円 / % 単位： 百万円 / %
(Millions of yen / %) (Millions of yen / %)
営業利益 売 高営業利益率
Operating income, Operating income margin
当期純利益 売 高当期純利益率
Net income, Net income margin
/ , % / , %
'12/3 121,462 61.1% '12/3 67,963 34.2%
'13/3 123,630 61.5% '13/3 68,225 33.9%
(Millions of yen / %) (Millions of yen / %)
3.5% 4.0% 4.5% 5.0%
7,000 8,000 9,000 10,000
1.5% 2.0% 2.5% 3.0%
3,000 4,000 5,000 6,000
年度 営業利益 売 高営業利益率 年度 当期純利益 売 高当期純利益率
2.5% 3.0%
5,000 6,000
'08/3 '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3
営業利益
売 高営業利益率
Operating income Operating income margin
0.5% 1.0%
1,000 2,000
'08/3 '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3
当期純利益
売 高当期純利益率
Net income Net income margin
年度 営業利益 売 高営業利益率 年度 当期純利益 売 高当期純利益率
FY Operating income Operating income margin FY Net income Net income margin
'08/3 8,506 4.4% '08/3 4,658 2.4%
'09/3 8,851 4.6% '09/3 5,639 2.9%
'10/3 8,572 4.5% '10/3 4,677 2.5%
'11/3 8,335 4.4% '11/3 3,788 2.0%
'12/3 9,264 4.7% '12/3 3,995 2.0%
◆財務状態
Financial
Condition
3 31日終了の会計年度
Years ended March 31
自己資 自己資 比率 利子 債 / シ
単位： 百万円 / % 単位： 百万円 / %
(Millions of yen / %) (Millions of yen / %)
自己資 自己資 比率
Shareholders' equity, Shareholders' equity ratio
利子 債 / シ
Interest‐bearing debt, D/E ratio
48.0% 49.0% 50.0%
95,000 100,000 105,000
40.0% 45.0% 50.0%
30,000 40,000 50,000
45.0% 46.0% 47.0%
80,000 85,000 90,000
'08/3 '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3
自己資 Shareholders' equity
25.0% 30.0% 35.0%
0 10,000 20,000
'08/3 '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3
利子 債 Interest‐bearing debt
年度 自己資 自己資 比率 年度 利子 債 / シ
FY Shareholders' equity Shareholders' equity ratio FY Interest‐bearing debt D/E ratio
'08/3 99,969 48.1% '08/3 43,717 43.7%
'09/3 93,093 48.8% '09/3 39,092 42.0%
'10/3 96,666 49.4% '10/3 39,162 40.5%
'11/3 94,308 49.0% '11/3 38,881 41.2%
自己資 自己資 比率
Shareholders equity Shareholders' equity ratio
利子 債
D/E シ
Interest bearing debt D/E ratio
自己資 利益率 ROE
Return on shareholders' equity (ROE)
総資産利益率 ROA
Return on total assets (ROA)
6.0% 5.0%
＝ 利子負債／自己資本×
D/E ratio = Interest‐bearing debt / Shareholders’ equity x 100
/ , % / , %
'12/3 94,783 48.0% '12/3 38,493 40.6%
'13/3 100,040 48.2% '13/3 43,098 43.1%
2.0% 3.0% 4.0% 5.0%
1.0% 2.0% 3.0% 4.0%
年度 自己資 利益率 ROE 年度 総資産利益率 ROA
FY Return on shareholders' equity (ROE) FY Return on total assets (ROA)
' / ' /
1.0%
'08/3 '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3
自己資 利益率
ROE
Return on shareholders' equity (ROE)
0.0%
'08/3 '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3
総資産利益率 ROA
Return on total assets (ROA)
'08/3 4.6% '08/3 2.2%
'09/3 5.8% '09/3 2.8%
'10/3 4.9% '10/3 2.4%
'11/3 4.0% '11/3 2.0%
'12/3 4.2% '12/3 2.0%
◆
1
株当た
Per
Share
Data
3 31日終了の会計年度
Years ended March 31
1株当た 当期純利益 EPS 1株当た 純資産 BPS
単位： 円 単位： 円
(Yen) (Yen)
1株当た 当期純利益 EPS
Net income per share (EPS)
1株当た 純資産 BPS
Net assets per share (BPS)
20.00 25.00 30.00
400.00 450.00 500.00
5.00 10.00 15.00
'08/3 '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3
1株当た 当期純利益 EPS Net income per share (EPS)
250.00 300.00 350.00
'08/3 '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3
1株当た 純資産 BPS Net assets per share (BPS)
年度 1株当た 当期純利益 EPS 年度 1株当た 純資産 BPS
FY Net income per share (EPS) FY Net assets per share (BPS)
'08/3 21.53 '08/3 462.00
'09/3 26.32 '09/3 437.42
'10/3 22.20 '10/3 459.92
'11/3 18.21 '11/3 454.21
'12/3 19.32 '12/3 461.41
株当た 当期純利益 Net income per share (EPS) 株当た 純資産 S Net assets per share ( PS)
◆その他
Other
3 31日終了の会計年度
Years ended March 31
/3 9.3 /3 46 .4
'13/3 23.01 '13/3 493.14
設備投資額 減価償却費
C it l dit D i ti d ti ti
従業員数
N b f l
位： 百万 位： 人
(Millions of yen) (Persons)
Capital expenditures, Depreciation and amortization Number of employees
4,000 5,000 6,000
3,100 3,300 3,500
1,000 2,000 3,000
'08/3 '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3
設備投資額
減価償却費
Capital expenditures d
2,500 2,700 2,900
'08/3 '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3
従業員数 Number of employees
年度 設備投資額 減価償却費 年度 従業員数
FY Capital expenditures Depreciation and amortization FY Number of employees
'08/3 3,852 5,455 '08/3 3,223
'09/3 3,616 5,074 '09/3 3,245
'10/3 3,645 4,839 '10/3 3,265
'11/3 3,735 4,551 '11/3 3,363
'12/3 5 330 4 431 '12/3 3 384
減価償却費 Depreciation and amortization
員数 p y
'12/3 5,330 4,431 '12/3 3,384
株価 出来高 千株
株式情報
Stock Information
◆株価の推移
Stock
Price
Range
on
the
Tokyo
Stock
Exchange
600 700 800 900
60,000 70,000 80,000 90,000 株価
Stock price range (Yen)
出来高 千株
Volume (Thousands)
200 300 400 500 600
20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
出来高 Volume
0 100
0 10,000
,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
2011/3 2012/3 2013/3
3 31日終了の会計年度
Years ended March 31
期 発行済株式数 千株
Number of outstanding shares at year end (Thousands) 217,699 217,699 217,699 217,699
2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3
2008/3
217,699 217,699
◆株式
Stock
Data
g y ( )
期 自己株式数 千株
Number of treasury stocks at year end (Thousands)
株価
Stock price
始値 円
Opening price (Yen)
高値 円
High (Yen)
10,069 12,277
544 572 848
1,313 4,874 7,519
674
945 772
561
839 678 493 528 407
14,833
g ( e )
安値 円
Low (Yen)
終値 円
Closing price (Yen)
出来高 千株
Volume (Thousands)
1株当た 配当金 円
Cash dividends per share (Yen)
374 459
166,241 790
9.00 9.00
247,393 253,674 160,194 162,291 154,824
685 492 524 411 563
8.50
583 372 463 350
8.50 8.50 8.50
Cash dividends per share (Yen)
配当性向 %
Payout ratio (%)
自己株式 得額 百万円
Amount of share buybacks (Millions of yen)
株主還元性向 % *1
Shareholder return payout (%)*1
1,565 39.1
58.9
39.5 32.3 38.3 46.7 46.6
‐ 2,167 1,366 1,178
‐ 79.0 60.6 58.6 51.7 1,070
株主還元性向＝ 配当総額＋自己株式 得額 ／ 連結当期純利益
*1 Shareholder return p ypayout = ((Total dividends + Amount of share buybacks)y ) / Deemed consolidated net income*2
連結当期純利益＝ 連結経常利益－ 利息 配当金 支払利息 × －法定実効税率
◆大株主一覧
Principal
Shareholders
2013年3 31日現在
As of March 31, 2013
株主 所 株式数 千株 所 株式数の割合 %
日 ス タ トラス ト信託銀行株式会社 信託口
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)
株式会社みずほコ ト銀行
Mizuho Corporate Bank, Ltd.
日 トラス テ サ ビス 信託銀行株式会社 信託口
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account)
農林中央金庫 株主
Name
13,906
9,738
所 株式数 千株 所 株式数の割合 %
Number of shares held (Thousands) Percentage of shares held (%)
6.39
4.47
9,705 4.46
農林中央金庫
The Norinchukin Bank
明治安田生命保険相互会社
Meiji Yasuda Life Insurance Company
株式会社京都銀行
Bank of Kyoto, Ltd.
国 分 株 式 会 社
KOKUBU & CO., LTD.
宝 社員持株会
5,370
5,000
3,489
9,500 4.36
2.47
2.30
1.60
注 所 株式数 千株未満 捨
Notes: 1. Any amount that is less than 1,000 shares is disregarded.
ほ 当社 自己株式 株 所 株式数 割合 % 保
宝 社員持株会
Takara Group Employees' Shareholding Association
日 コ 販売株式会社
Japan Alcohol Trading Co., Ltd.
井住 信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited 2,753 1.26
3,216 1.48
3,000 1.38
6.81%
2. In addition to the shareholdings listed above, the Company held treasury stock totaling 14,833,716 shares (equivalent to 6.81% of voting rights).
井 信 銀行株式会社 所 株式数 信 業務 株式数 含
3. The number of shares indicated as held by Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited does not include shares held as part of trust banking services.
◆所
者別株式分
状況
Distribution
of
Ownership
Among
Shareholders
2013年3 31日現在
As of March 31, 2013
39.36%
9.06%
24.09% 金融機関
証券会社
その他の国 法人
外国法人等
Financial institutions Securities companies Other domestic companies Foreign investors
4.28% 16.40%
9.06%
個人その他 その他
Individuals and others Others
◆株主
Stock
and
Investor
Information
2013年3 31日現在
As of March 31, 2013
発行株式
Common stock
発行可能株式総数 870,000,000株
Authorized 870,000,000 shares
発行済株式総数 217,699,743株
Issued and outstanding 217,699,743 shares
株主 簿管理人 ほ信託銀行株式会社
株主数 26,706
Number of shareholders 26,706
場 引所 東証 大証1部
Stock listings Tokyo, Osaka
証券 2531
Securities code number 2531
定時株主総会 毎年
株主 簿管理人 ほ信託銀行株式会社
Shareholders registry administrator Mizuho Trust & Banking Co., Ltd.
定時株主総会 毎年6
将来見通し 関 注意 項
将来見通し 関 注意 項
資料中 当社 び当社 現 計画 見通 戦略 確信 う 歴史的事実 い
将来 業績 関 見通 あ 現時 い 入手可能 情報 得 当社経
営陣 断 く 重大 や 確実性 含 い 情報 得 多く 仮定
び考え あ 実際 業績 要素 予測 大 く異
結果 得 知 く い
実際 業績 影響 え 要素 経済情勢 特 消費動向 変動 法 行政制度 変
化 競合会社 価格 製品戦略 力 当社 既 製品 び新製品 販売力 生産中断
当社 知的所 権 対 侵害 急速 術革新 重大 訴訟 利 決等 あ 業
績 影響 え 要素 限定 あ
Forward‐Looking Statements
Statements in this document, other than those based on historical fact, concerning the current plans, prospects strategies and expectations of the Company and its Group represent forecasts of future results prospects, strategies and expectations of the Company and its Group represent forecasts of future results. While such statements are based on the conclusions of management according to information available at the time of writing, they reflect many assumptions and opinions derived from information that includes major risks and uncertainties. Actual results may vary significantly from these forecasts due to various factors.
Factors that could influence actual results include, but are not limited to, economic conditions, especially trends in consumer spending, as well as exchange rate fluctuations, changes in laws and government systems pressure from competitors’ prices and product strategies declines in selling power of the systems, pressure from competitors prices and product strategies, declines in selling power of the Company’s existing and new products, disruptions to production, violations of the Company’s intellectual property rights, rapid advances in technology and unfavorable verdicts in major litigation.
TAKARA HOLDINGS INC.
財務 ＩＲ部
財務 部
Financial & Investor Relations Dept.
TEL 075‐241‐5124 FAX 075‐241‐5127 URL http://www.takara.co.jp/
